Jin-seok, kendisine göre mükemmel olan abisi Yoo-seok’a adeta hayrandır. Bir gün abisi sırra kadem basar ve 19 gün sonra geri döner. Fakat hem hiçbir şey hatırlamamaktadır hem de bambaşka bir insan olmuştur. Jin-seok abisinin başına gelenlerin ardındaki sır perdesini aralamak için didinmeye başlar.
Film, Güney Kore’nin Kuzey Kore sınırında babasıyla birlikte yaşayan Jong-su’nun hikayesini anlatıyor. Kasaba atmosferinde yetişen ve küçük işlerle günü kurtaran Jong-su, yine bu günlerden birinde çocukluk arkadaşı Hae-mi ile karşılaşır. Kısa zamanda ikisi arasında bir çekim oluşsa da Hae-mi’nin hayallerindeki Afrika seyahatine çıkması gerekmektedir. Hae-mi, Jong-su’dan kedisine bakmasını rica eder; böylece aralarındaki iletişim de kopmayacaktır. Ne var ki Hae-mi’nin geziden Ben adında gizemli bir adamla dönmesi, Jong-su başta olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirir.
Dikbaşlılığıyla bilinen savcı Yang Min-hyeok, bir kadına cinsel tacizle suçlanır ve kadın attığı son mesajda bu utançla yaşayamayacağını belirtip intihar eder. Bu olay yüzünden bir ay uzaklaştırma alır, ama olayı soruşturmayı bırakmaz. Yang Min-hyeok bu intiharı araştırırken büyük bir mali skandalla karşı karşıya kalındığını fark eder ve bu skandalı çözmek ve kendini aklamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.