Gwanghaegun’un tahttan indirilmesinden sonra, ülkenin en iyi kılıç ustası Tae Yool (Jang Hyuk) ortadan kaybolur. Joseon, Qing ve Ming Hanedanlığı arasındaki çatışma nedeniyle kaos içine düşer. Gurutai (Joe Taslim), Qing imparatorluk ailesinin bir üyesidir. Joseon’dan mantıksız taleplerde bulunur. Tae Yool’un kızı Tae Ok (Kim Hyun-Soo), Gurutai’nin adamları tarafından alı konur. Tae Yool, kızını kurtarmak için tekrar kılıcını eline almak zorunda kalacaktır…
Başarılı bir avukat olan Byeon (Lee Sun-Gyun), büyük bir ilaç şirketini, yan etkileri olan bir ilaç davasında savunmaktadır. Şirketin başkanı, Byeon’dan, bir kız öğrenci cinayeti ile suçlanan şoförünü savunmasını ister. Ortada bir ceset yoktur ancak olay yerinde bol miktarda kan bulunmuştur. Şoför, hem olay yerinde bulunan kişi, hem de tek tanıktır. Davayı kazanmak için sahte bir tanık getiren Byeon, mahkemenin son gününde başına gelecek talihsiz olaylardan habersizdir.