Nagisa trans kadındır. Bir erkek olarak Hiroşima’da büyümüştür ancak şimdi bir kadın olarak Tokyo, Shinjuku’da yaşamaktadır. Toplumda hor görülmekten nefret ettiği gibi, hayat felesefesi kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir birey olmak üzerine kurulur. Bir olay nedeniyle uzaktan akrabası olan ortaokul öğrencisi Ichika ile yaşamaya başlar. Ichika, annesi Saori tarafından ihmal edilen içe kapanık ve tek ilgisi bale olan bir kızdır. Nagisa, başta Ichika ile yaşamaktan rahatsızlık duysa da, zamanla ilk kez annelik içgüdüleri gelişmeye başlar.
Bir dolandırıcı ve sözde bir film yapım ekibi, kederli iki genç kadının hayatına zorla girer. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Bir üniversite öğrencisi olan, Ryo, para kazanmak için barda yarı zamanlı çalışmaktadır. Genç yaşta annesini kaybeden zavallı genç, ne işinden ne de hayatından memnundur. Bir akşam arkadaşının aracılığı ile kadın bir muhabbet tellalı ile tanışır. Onu bir teste sokan bu kadın, Ryo testi geçtikten sonra ona bir iş teklifinde bulunur. Ryo artık jigalo olarak çalışacaktır. Yeni işi duyunca direk kabul eden Ryo, değişik müşterileri ile kendini tatmin etmeye başlar. Müşterilerinin isteklerini ve ihtiyaçlarını öğrenmeye başlamak, Ryo’nun kendisini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Kendini daha iyi anlaması, kendi isteklerininde olduğunu fark etmesine sebep olur. Kendini anlaması, kavramasına… Kavraması ise, sorgulamasına sebep olacaktır!