Bir dolandırıcı ve sözde bir film yapım ekibi, kederli iki genç kadının hayatına zorla girer. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
Goryeo döneminin son demlerinde Yuan Hanedanı tarafından politik olarak çıkarlarına göre kullanılan Goryeo Hanedanının hırslı kıralı Kunryongwe’yi örgütler. Kunryongwe’nin komutanı Hong Lim Goryeo kralını çok etkileyince Kraliçe, Hong Lim ve kral arasındaki ilişkiyi isteksizce gözetler. Bu sırada, Goryeo ve Yuan arasındaki ikili ilişkiler gittikçe kötüleşmektedir, çünkü Yuan, kralın oğlu olmadığı sebebini bahane ederek kralın kuzenini Goryeo Veliaht prensi olarak ilan etmek ister. Kral bunu kesinkes reddedince Yuan’a bağlı olan Goryeo’nun yüksek mevkilerdeki yetkili kişileri kralla anlaşmazlığa düşer. Bir gün, Kral, Hong Lim’e gizli ama reddedilemez bir emir verir: Goryeo’nun bağımsızlığını Yuan’dan korumak ve Goryeo tahtının varisi olacak bir oğula sahip olmak için Kraliçe ile yatması emrini…
Annesi uyuşturucu bağımlısı olan küçük kız So-mi, eski bir mahkum (ve eski bir ajan) olan ve bir rehinci dükkanında yalnız yaşayan Tae-sik’in çevresinde dönüp durmakta, annesinden ve çevresinden göremediği ilgiyi ondan almaya çalışmaktadır. Annesi uyuşturucu çalınca mafya tarafından öldürülür. Kendisi de organ kaçakçısı mafya tarafından kaçırılınca Tae-sik mafya ile savaşmaya başlar. Onları takip ederken organ mafyasının elinde olan ameliyat edilmeyi bekleyen çocukları bulur ve So-mi’nin ölmüş olabileceğini düşünür.